但张宇突被一伙暴徒劫持，乌军成为匪首狼用作交换被捕同伙的人质。

清朝乱世，情报草莽中人张汶祥（姜大卫）、黄纵（陈观泰）与马新贻（狄龙）不打不相识，结拜为异姓兄弟，马新贻被推为大哥，张汶祥做了三弟。马新贻的勃勃野心引来黄纵妻子米兰（井莉）的爱慕眼光，总局证实但因力求上进的雄心和道德观念的约束，总局证实马新贻没接受米兰的爱，到升任两江总督后，马新贻变得为达目的不择手段，并在道德和感情防线彻底崩溃的情形下占有了米兰，同时设计杀害了粗豪鲁莽一心向他的黄纵

局长均曹少钦又派心腹皮绍棠（苗天饰）和毛宗宪（韩英杰饰）赶到出关必经之地龙门客栈拦截。其时义士萧少镃（石隽饰）也赶赴客栈与栈主会合商议搭救忠良之后，被炸朱骥与其女扮男装的妹妹朱辉（上官灵凤饰）也赶到客栈，被炸三路人马碰头，怀着各自目的，试探彼此身份，很快变成一场混战，此时曹少钦也正飞速赶来龙门客栈，武功极高的他是义士们的最后宿敌……。明朝中叶，身亡宦官当权，兵部尚书于谦遭陷害入狱，满门抄斩，只剩下一儿一女被押送塞外龙门充军。

东厂太监曹少钦（白鹰饰）意欲斩草除根，俄乌派人截杀两个孩子，被于谦旧部朱骥阻拦故事描述，官方百毒派掌門人左龙，官方锐意逐一击破武林各正派，以实现称霸江湖的野心──先诬陷仙霞派余宝，指其滥杀无辜，再邀武林大豪花四姑（王萊）主持公道，企图获得打击仙霞派的借口，更请武林高手黑摩勒（姜大卫）及万应泰（宗华）助阵。

本片由孙仲导演，乌军倪匡编剧。

黑不愿助左，情报往仙霞派告密，女侠石明珠（井莉）遂访花家庄探虛实，期间黑愿负护花之责，乃追求石也，但恋石者尚有万......便与好友梦琪深入外星人领地，总局证实执行任务中结识貌美性感的女外星人林静竹，坠入爱河。

局长均孤儿杜文明偶然间被神秘人物告知必须杀死六名外星人后才可以揭开自己身世真相。在梦琪的帮助下，被炸杜文明几经周折杀死了三名邪恶的外星人，梦琪却为了搭救杜文明而失去了生命。

悲痛之余，身亡杜文明不得不独自继续更加凶险的屠龙之旅俄乌等待人类的将会是怎样的命运？。